記錄範本可從「建立記錄」表單底端的載入清單中取得。這份清單是有權提交記錄的使用者所建立的個人範本清單。使用者無法共用這份清單。
您可以將記錄範本設定成相關聯記錄類型的新記錄的預設範本。當您將記錄範本設定成預設範本時,它會出現在範本清單中,且其旁帶有兩個星號。例如,**newdefect 可以是問題報告記錄的預設記錄範本名稱。
記錄範本儲存在您的檔案系統中。您可以匯出和匯入記錄範本,供您的組織共用。