I modelli di record sono disponibili nell'elenco denominato Carica posto nella parte inferiore del modulo di creazione del record. Questo è un elenco personale di modelli creati da un utente con l'autorizzazione all'inoltro di record. Non è possibile condividere questo elenco tra utenti.
È possibile impostare un modello di record come predefinito per i nuovi record del tipo di record associato. Quando si imposta un modello di record come predefinito, nell'elenco dei modelli viene visualizzato con due asterischi. Ad esempio, **newdefect potrebbe essere il nome del modello record predefinito per i record relativi ai difetti.
I modelli di record vengono memorizzati nel file system. È possibile esportare ed importare modelli di record per condividerli nella propria organizzazione.