Sowohl XLS- als auch Microsoft Word-Vorlagen können mit bestimmten Informationen verknüpft werden. Diese werden genutzt, um die Liste der verfügbaren Vorlagen bei der Erstellung von Proforma- und Microsoft Word-Kommunikationen zu filtern.
Alle Microsoft Word-Vorlagen sind mit Beteiligten oder Fällen verknüpft. Wenn ein Benutzer eine Microsoft Word-Kommunikation für einen Beteiligten oder einen Fall erstellt, wird die Liste der verfügbaren Vorlagen so gefiltert, dass nur die mit Beteiligten oder Fällen verknüpften Vorlagen in der Liste angezeigt werden.
Für das Filtern von XSL-Vorlagen sind mehr Optionen verfügbar. So können XSL-Vorlagen beispielsweise mit bestimmten Beteiligten- und Produkttypen verknüpft werden, z. B. mit dem Beteiligtentyp "Person". Eine XSL-Vorlage, die mit dem Beteiligtentyp "Person" verknüpft ist, steht für andere Beteiligtentypen nicht mehr zur Verfügung. Um diese Vorlage nutzen zu können, muss der Benutzer eine Proformakommunikation für eine Person erstellen.