Mithilfe zahlreicher Einstellungen können Administratoren die Informationen konfigurieren, die vom Fallbearbeiter beim Erstellen und Verwalten von Services erfasst werden, die auf einem bestimmten Dienstleistungsangebot basieren. Dazu stehen Einstellungen zur Verfügung, die vorgeben, ob der Service für mehrere Kunden geeignet ist und ob die automatische Erstellung mehrerer Diensterfüllungen erlaubt sein soll. Weiterhin kann über einzelne Einstellungen zum Dienstleistungsangebot vorgegeben werden, ob beim Erstellen eines Service Anbieter/Anbietertyp obligatorisch oder optional sind. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen enthält Konfigurieren der Dienstleisterauswahl.
Administratoren können auch definieren, ob bei der Serviceerstellung eine Servicehäufigkeit und die Häufigkeit und Dauer der Kundenbeteiligung angegeben werden kann. Außerdem kann eine Standardservicehäufigkeit angegeben werden, die vom Fallbearbeiter manuell überschrieben werden kann.
Zusätzlich stehen verschiedene Einstellungen zur Festlegung der Bereitstellung und der Finanzverarbeitung für den Service zur Verfügung. Der Administrator kann festlegen, ob ein Fallbearbeiter die erforderliche Anzahl an Serviceeinheiten erfassen muss, die einem Kunden bereitgestellt werden. Weiterhin kann eingestellt werden, ob ein Fallbearbeiter einen autorisierten Satz angeben kann. Wenn dies eingestellt ist, kann ein Fallbearbeiter den an den Anbieter zur Bereitstellung des Service zu zahlenden Satz manuell überschreiben. Administratoren können auch den Bereitstellungstyp für den Service defineiren, mit dem festgelegt, wird, welche Finanzverarbeitung verwendet wird.