Berater

Der 'Berater' ist ein dynamisches Tool, das während des Anliegenprozesses kontextbezogene Tipps und Erinnerungen für den Bearbeiter bereitstellt. Der Berater basiert auf der Cúram Express Rules (CER)-Engine. Der Berater analysiert die eingegebenen Daten (bzw. die bekannten Daten, falls der Kunde bereits früher im System registriert wurde) und weist den Bearbeiter auf zusätzliche Bereiche hin, die für ihn relevant sein könnten. Der Bearbeiter kann den Tipps folgen, indem er auf den im Beratungstext angezeigten Link klickt. Der Bearbeiter wird daraufhin in den Bereich weitergeleitet, in dem Handlungsbedarf besteht.

In Cúram Intake bietet der Berater in folgenden Bereichen Unterstützung:

Anliegenprozess: Der Berater fordert den Bearbeiter zur Angabe des nächsten Schrittes im Anliegenprozess für einen bestimmten Kunden und zur Angabe von Optionen auf der Basis der Kundeninformationen auf.
Erfassung von Angaben: Der Berater weist während der Erfassung von Angaben auf offene Punkte hin und zeigt Erinnerungen an. Wird beispielsweise von einem Kunden ein Antragsfall, in dem bestimmte Pflichtdaten fehlen, online übermittelt, dann kann der Berater auf das Fehlen dieser Pflichtdaten hinweisen, falls diese Funktionalität von der Organisation konfiguriert wurde.

Die Organisation kann die Regeln und den im Berater angezeigten Text konfigurieren. Weitere Informationen zu diesem Thema enthält das Handbuch zur Beraterkonfiguration.