Zu Beginn dieses Prozesses erfolgt die Auswahl eines Services. Ein Fallbearbeiter kann diesen aus der Liste der in der CPM-Dienstregistrierung gespeicherten Überweisungsservices auswählen, oder der Überweisungsservice wird vom System empfohlen und anschließend von einem Fallbearbeiter ausgewählt. Der ausgewählte Service gibt dann die anzugebenden Informationen vor. Beim Planen einer Überweisung können die folgenden Informationen angegeben werden: Überweisungsdatum, eventuelle Nachverfolgung beim Kunden, Anbieter und Versand von Benachrichtigungen an den Kunden und Anbieter. Weitere Informationen zum Überweisen eines Kunden für einen Service enthält das Cúram-Handbuch zur Verwaltung integrierter Fälle.