El primer paso recomendado consiste en definir los requisitos empresariales para la creación de informes. Las agencias SEM pueden determinar la información necesaria que se debe definir y pueden utilizar sus propias fórmulas para conseguir el éxito. Para cada informe hay un resultado esperado, los datos de entrada necesarios y la ubicación actual de los datos. Uno de los requisitos puede consistir en especificar si los datos deben estar disponibles en la aplicación en línea, por ejemplo, para asistentes sociales y, por consiguiente, si se necesitan análisis incorporados.