Le contact initial a lieu lorsqu'une personne se rend dans les locaux d'un organisme pour discuter de ses besoins. L'agent recherche alors la personne et localise son dossier de participation (le cas échéant), ou procède à son enregistrement.
Une fois le dossier retrouvé, l'agent arrive sur la page d'accueil de la personne, qui présente un résumé de son admission jusqu'à présent. Elle contient également plusieurs onglets permettant à l'agent d'effectuer différentes opérations telles que l'enregistrement d'un triage, la réalisation d'un examen préalable, l'enregistrement d'un événement de la vie, etc. Tous ces éléments peuvent être configurés comme décrit dans la rubrique ci-dessous.