Le triage permet à l'agent d'évaluer rapidement les besoins d'un client lorsqu'il appelle ou se rend dans l'organisme en posant un groupe de questions de base. Le résultat permet à l'agent de comprendre la situation du client par rapport aux besoins de base. Le triage peut être effectué par l'agent, ce qui génère une liste des services adaptés, des fournisseurs de service et des programmes afin de répondre aux besoins du client.