Une évaluation peut être réalisée pour un ou plusieurs clients, ou pour un groupe de clients. Par exemple, une évaluation Child Strengths and Needs (Points forts et besoins de l'enfant) peut être réalisée pour les clients remplissant le rôle Enfant sur le plan de résultats. Une évaluation Famille peut être réalisée pour un groupe Famille, incluant tous les clients du plan de résultats. L'organisation doit décider si l'évaluation est basée sur un rôle ou sur un groupe. Si la définition d'évaluation est basée sur un groupe, le nom du groupe doit également être saisi. Cela agit sur le comportement de l'évaluation comme suit :
- Si l'évaluation est basée sur un groupe, les questions sont uniquement posées une fois à l'ensemble du groupe de clients.
- Si l'évaluation est basée sur un rôle, les questions sont posées à un ou plusieurs des rôles spécifiés. Pour chaque rôle configuré, il est possible de spécifier si les questions sont destinées aux clients remplissant ce rôle.
- Si l'évaluation est basée sur un rôle, l'organisation peut spécifier si les changements de rôles sont autorisés pour la réévaluation. Lorsque l'indicateur Modification de rôle autorisée est sélectionné, la page Select Clients and Roles (Sélectionner les clients et les rôles) s'affiche lors de la réévaluation afin que l'agent puisse changer les rôles pour l'évaluation. Si l'indicateur Modification de rôle autorisée n'est pas sélectionné, la page Select Clients and Roles (Sélectionner les clients et les rôles) ne s'affiche pas lors de la réévaluation.