Un plan de résultats peut être configuré afin de permettre aux agents d'enregistrer et d'évaluer les visites entre les clients et les visiteurs spécifiés dans le cadre d'un plan. Si des visites ont été configurées pour le plan de résultats, certaines options de configuration supplémentaires doivent être définies. Les visites sont évaluées dans le cadre du processus de révision du plan et le système calcule la conformité de la visite pour aider les agents à réaliser cette évaluation. Le calcul de la conformité prend en compte les enregistrements de visites empiétant sur la période de vérification des clients et de leurs visiteurs. Il se base sur la durée de la visite, sur la méthode de contact et prend en compte si la visite a été planifiée, replanifiée ou non planifiée.
Pour calculer la conformité des visites, l'organisation doit configurer les niveaux de conformité et les causes de replanification acceptables.
Remarque : Le pourcentage acceptable de la durée utilisé dans le calcul de la conformité est défini lors de la configuration du plan de résultats. Voir
Des plans de visite sont-ils requis ? ci-dessus.
- Le calcul de la conformité génère un pourcentage. Pour mapper le pourcentage sur un niveau de conformité, les niveaux doivent être configurés pour les plages pertinentes. Par exemple, un pourcentage de conformité compris entre 0 et 25 peut correspondre à une valeur Rarement.
- Pour que les visites replanifiées soient prises en compte dans le calcul de la conformité, la cause de la replanification doit être acceptable. Les causes acceptables doivent être configurées. Par exemple, une cause de replanification pour maladie chronique peut être considérée comme acceptable pour l'organisation, contrairement à une panne de réveil. Les visites dont la cause de replanification n'est pas acceptable ne sont pas conformes.