La première étape recommandée consiste à définir les exigences métier de génération des rapports. Les agences SEM peuvent déterminer les informations nécessaires qui doivent être définies et peuvent utiliser les formules qui leur conviennent le mieux. Pour chaque rapport, un résultat est attendu, des données de saisie requises et un emplacement actuel défini pour les données. L'une des exigences peut être d'indiquer si les données doivent être disponibles à partir de l'application en ligne, par exemple pour les assistants sociaux, et donc, si une analyse intégrée est nécessaire.