L'agent de saisie lance la saisie en recherchant le client dans le système en utilisant un minimum de critères. Il peut vérifier les résultats de la recherche et déterminer si les informations d'une personne enregistrée dans le système correspondent au client. L'agent peut enregistrer le client comme prospect ou comme client complètement enregistré.
La fonction de recherche permet à l'agent de saisie d'effectuer des recherches sur tous les personnes et prospects enregistrés dans le système.