L'agent peut créer et gérer des notes, des pièces jointes et les communications dans la demande.
Il peut capturer et gérer les notes associées à une demande. Un historique des notes est géré également.
Une pièce jointe est un fichier supplémentaire, un document texte, par exemple, joint à une demande. L'organisme peut joindre des documents numérisés qui fournissent des informations à l'appui d'une demande, telles qu'un certificat de naissance ou un relevé bancaire. Divers types de fichier sont compatibles, notamment Microsoft® Word, Microsoft® Excel et PDF. Le système ne limite pas la taille de fichier des pièces jointes bien que l'organisme puisse le faire en utilisant une variable d'environnement. Une fois le fichier joint à la demande, il est accessible aux autres utilisateurs du système ayant les privilèges de sécurité appropriés.
L'organisme peut créer et gérer les communications relatives aux clients dans la demande. Les communications peuvent couvrir les appels téléphoniques, les e-mails et les courriers. Les communications peuvent avoir un format libre ou reposer sur des modèles. D'autres fonctions de communication incluent la gestion des communications entrantes et sortantes et l'affichage de la liste des communications liées aux clients dans la demande. Pour plus d'informations sur les communications, voir le Guide CCúram Communication.