Le lecteur est supposé connaître les principes de base de gestion d'une entreprise sociale. En particulier, le lecteur est supposé savoir comment l'organisation propose ses avantages et services à ses clients. Afin de mieux comprendre les sujets abordés dans le présent guide, il est recommandé de lire préalablement le Guide de gestion des dossiers intégrés Cúram et le Guide du participant Cúram.