Un utilisateur peut créer des activités à partir de son agenda. Une activité d'utilisateur peut être associée à une entreprise ou à un dossier, et un client peut être défini comme participant concerné. Les activités peuvent être planifiées pour être exécutées une seule fois ou à une fréquence spécifiée. Par exemple, un utilisateur au sein de l'organisation peut planifier une activité avec le client principal pour le dossier et avec un membre de la famille de ce client.
Une activité d'utilisateur est spécifique à cet utilisateur et s'affiche dans l'agenda personnel de cet utilisateur. Toutefois, les activités associées à un dossier sont également affichées dans l'agenda des événements du dossier intégré. Lors de la planification d'une activité, l'organisateur peut indiquer si l'activité doit être prise en compte pour la résolution des éventuels conflits d'agenda à venir. Il convient pour cela d'utiliser l'option 'Afficher en tant que', qui permet à l'organisateur d'afficher différents statuts d'activité : occupé, disponible, absent ou provisoire.
Une localisation peut être spécifiée pour une activité. L'utilisateur peut rechercher et sélectionner une localisation dans la liste des localisations pour l'organisation.
Si une activité créée dans l'agenda d'un utilisateur est associée à un dossier, l'organisateur de la réunion peut rechercher et sélectionner ce dossier associé. Dans le cadre de la recherche d'un dossier, les éléments suivants peuvent être spécifiés :
Les résultats peuvent être filtrés par dossiers avec investigations, plans de service ou anomalies.