Il est possible d'associer les modèles XSL et Microsoft Word à certaines informations. Ceci permet de filtrer la liste des modèles disponibles lors de la création de communications pro forma et Microsoft Word.
Tous les modèles Microsoft Word sont associés à des participants ou à des dossiers. Lorsqu'un utilisateur crée une communication Microsoft Word pour un participant ou un dossier, la liste des modèles disponibles est filtrée de façon que seuls les modèles associés aux participants ou dossiers apparaissent.
Le filtrage de modèles XSL propose davantage d'options. Par exemple, il est possible d'associer des modèles XSL à certains types de participants et de produits, tels que des personnes participantes. Un modèle XSL associé à la personne participante ne sera disponible pour aucun autre type de participant. Pour utiliser ce modèle, l'utilisateur doit créer une communication pro forma pour une personne.