L'onglet Mes dossiers permet d'accéder à la liste complète de vos dossiers présents dans le portail de l'équipe multidisciplinaire. Il s'agit des dossiers d'entreprise de l'économie sociale, des plans de résultats collaboratifs et des dossiers d'investigation dans lesquels vous intervenez en tant que membre d'équipe multidisciplinaire.
Pour vous aider à gérer vos dossiers, tout dossier ayant une ou plusieurs transactions ultérieures à votre dernière connexion au portail est mis en surbrillance. Par exemple, si un client a été ajouté à un plan de résultats après votre dernière connexion, le dossier est marqué comme étant mis à jour.
La page d'accueil affichée dépend du type de dossier, selon qu'il est ou non lié à un plan de résultats, à un dossier d'investigation ou à un dossier d'entreprise de l'économie sociale. Le dossier représentant une entreprise de l'économie sociale affiche une liste des clients et dossiers de cette entreprise Ces éléments sont également consultables par le biais des liens Clients et Dossiers. Le dossier de plan de résultats affiche une liste de clients et leurs objectifs. Le dossier d'investigation affiche une liste de clients, accompagnée du nombre d'allégations ouvertes et décidées. Les sections qui suivent décrivent les informations gérées pour chaque type de dossier.