Création d'une liste d'attente de clients pour des fonds

Les clients sont placés sur liste d'attente de fonds lorsque le système n'est pas capable de trouver des fonds associés au produit ou service avec un solde suffisant pour couvrir l'obligation demandée. Lorsqu'un budget associé à un fonds est augmenté ou créé, les propriétaires de dossier des clients sur liste d'attente sont alertés afin qu'ils puissent soumettre à nouveau les demandes d'obligation de financement. En cas de réussite, les propriétaires de dossier peuvent supprimer le client de la liste d'attente.

Les entrées de liste d'attente peuvent être supprimées et arrivent à expiration. La propriété d'application de date d'expiration de la liste d'attente définit le nombre de jours après la création de l'entrée de liste d'attente au bout desquels la liste expire. Par exemple, lorsque cette propriété est égale à 5, une entrée de liste d'attente expirera 5 jours après sa date de création. Les administrateurs de fonds doivent disposer d'un accès de sécurité aux propriétés d'application pour définir cette date. Pour davantage d'informations sur les propriétés d'application et la sécurité, voir Guide d'administration Cúram.

Pour les entrées de liste d'attente arrivées à expiration, il existe un journal des transactions de dossier du type "Expiration de la liste d'attente de fonds". Le système ajuste automatiquement les positions dans la liste d'attente des entrées restantes afin de refléter l'expiration ou la suppression d'une entrée. Un historique de statut de liste d'attente est conservé pour chaque entrée de la liste d'attente. Le tableau suivant décrit les statuts de liste d'attente.