L'identification des besoins d'un client ainsi que la réponse à ces besoins de manière efficace représentent une fonction essentielle pour une organisation assurant des services sociaux. Dans un contexte social, chaque personne a six besoins essentiels : la nourriture, le logement, la santé, l'éducation, les finances et la sécurité. Tous ces besoins sont étroitement liés et entretiennent une relation complexe. Lorsque l'un de ces besoins immédiats n'est pas satisfait, il est probable que la personne souffre également dans d'autres domaines. Le triage permet à l'agent d'évaluer rapidement les besoins d'un client lorsqu'il appelle ou se rend dans l'organisme en posant un groupe de questions de base. Le résultat permet à l'agent de comprendre la situation du client par rapport aux besoins de base.
Dans Cúram Intake, l'analyse des besoins peut être effectuée par l'agent, ce qui génère une liste des services, prestataires de services et programmes appropriés, ce afin de répondre aux besoins du client. Par exemple, un client appelé John Smith vient de perdre son emploi. Il se rend à l'organisation où l'on constate qu'il a des loyers de retard et a absolument besoin de nourriture pour sa famille. Le triage permet d'identifier ces besoins et de fournir une liste des programmes et services appropriés afin de répondre à ces besoins. Dans cet exemple, il eut être conseillé à John de faire une demande d'allègement du loyer et d'assistance alimentaire.
Le triage peut être effectué à tout moment par l'agent, cependant celui-ci est généralement utilisé lorsqu'un client a besoin d'aide et qu'il n'est pas au courant des services et programmes dont il peut bénéficier.