Les dossiers sont utilisés pour gérer la détermination de l'éligibilité et la fourniture de prestations et de services à des participants de type personne et candidat. Un dossier fait référence à un dossier intégré ou à un dossier de livraison de produit.
Si une personne participante ou une personne candidate participante est enregistrée en tant que membre d'un dossier, ce dossier est automatiquement ajouté à sa liste des dossiers. Cela permet à l'utilisateur de voir comment le participant de type personne ou candidat interagit avec l'organisation. Cela constitue également un moyen pratique d'accéder à un dossier relatif à cette personne. L'organisation peut souhaiter restreindre l'affichage de la liste de dossiers, au cas où le participant de type personne ou candidat est le client principal du dossier. Ceci est défini lors de l'administration de système.
L'utilisateur peut également afficher tous les plans de service, évaluations, examens, enquêtes et problèmes pour lesquels le participant de type personne ou candidat est le client principal.