Si presume che il lettore conosca i concetti SEM (Social Enterprise Management) di base. In particolare, si presume che il lettore abbia familiarità con la modalità in cui l'organizzazione eroga indennità e servizi ai clienti. Per comprendere meglio gli argomenti trattati in questa guida, si suggerisce la precedente lettura della Guida per la gestione dei casi integrati di Cúram e della Guida per Partecipante di Cúram.