In un ambiente finanziario integrato, prima che una transazione finanziaria possa essere emessa per un cliente, è necessario che il sistema finanziario ERP abbia accesso alle informazioni finanziarie più aggiornate per tale cliente. Tali informazioni vengono inizialmente registrate nel sistema e devono essere trasferite al sistema finanziario ERP per supportare completamente l'integrazione finanziaria. Queste informazioni includono i dettagli del partecipante insieme ai dettagli degli indirizzi e dei conti bancari che il partecipante può utilizzare per ricevere le transazioni finanziarie.
Oltre alle informazioni specifiche del partecipante, è necessario che vengano comunicate anche alcune informazioni relative al caso tra i due sistemi, al fine di supportare l'integrazione finanziaria. Un caso fornisce il meccanismo di distribuzione per fornire le transazioni finanziarie ai partecipanti. Il sistema finanziario ERP deve quindi fornire le strutture di distribuzione necessarie, equivalenti a casi all'interno dell'applicazione, per consentire ai dati correlati alla distribuzione di essere condivisi tra i due sistemi.
A queste informazioni, di grande importanza per l'integrazione finanziaria, si fa riferimento come a "Dati principali".