I fondi sono associati a prodotti e servizi per renderli disponibili ai clienti. I prodotto o i servizi possono essere aggiunti, modificati e visualizzati. Tali
associazioni possono anche essere rimosse se il fondo associato al prodotto o al servizio non ha obbligazioni dell'anno fiscale del fondo. Gli
amministratori del fondo possono visualizzare un riepilogo delle relative associazioni. Questo riepilogo contiene tutti i fondi associati
per il prodotto o il servizio attualmente visualizzato.
Di seguito vengono descritti il processo di associazione dei fondi a prodotti e servizi e il modo in cui la Gestione programma finanziato utilizza
le informazioni acquisite:
- Viene fornita una funzione di ricerca per trovare il prodotto o il servizio da associare al fondo. Il
tipo di associazione selezionato, ovvero, il prodotto o il servizio, determina la ricerca disponibile. Se
si seleziona 'prodotto', l'opzione di ricerca offre un elenco di prodotti disponibili che possono essere associati al fondo. Se si
seleziona 'servizio', viene visualizzato l'elenco di servizi disponibili. Quando vengono autorizzati
i servizi selezionati, i clienti che ricevono tali servizi possono anche essere eleggibili per il fondo.
- Ogni associazione di prodotto o servizio ad un fondo ha un periodo attivo e una priorità. La
priorità può essere utilizzata per determinare l'ordine in cui i fondi devono essere valutati quando si seleziona
un'origine del fondo da impegnare per il cliente. Il prodotto o il servizio con priorità 1 sarà il primo ad avere disponibilità per i fondi.
- Le serie di regole fondo sono associate anche a prodotti e a servizi. Se un cliente
è eleggibile per il servizio associato, il sistema utilizza la serie di regole per identificare i fondi da impegnare. Per informazioni
sull'assegnazione delle serie di regole fondo a prodotti e a servizi, consultare la sezione
Assegnazione delle serie di regole fondo a prodotti e servizi.