Per abilitare un operatore dell'agenzia a creare un assessment su un caso o un piano di risultati, il caso o il piano di risultati devono essere associati all'assessment. Ad esempio, un amministratore può definire che un assessment Punti di forza ed esigenze degli assistenti possa essere eseguito solo da un piano di risultati Riunificazione. Un amministratore può anche configurare se un assessment può essere eseguito da un riesame in un piano di risultati, dal piano di risultati stesso o da entrambi.