A primeira etapa recomendada é definir as necessidades de negócios de relatório. As agências SEM podem determinar as informações necessárias que precisam ser definidas e podem usar suas próprias fórmulas para sucesso. Para cada relatório, existe um resultado esperado, os dados de entrada necessários e o local atual dos dados. Um dos requisitos pode ser especificar se os dados devem estar disponíveis a partir do aplicativo online, por exemplo, para responsáveis pelo caso e, portanto, se as analíticas integradas são necessárias.