O responsável pelo registro de informações inicia o processo de registro de informações procurando o cliente no sistema usando critérios mínimos de procura. O responsável pelo registro de informações pode revisar os resultados de procura e decidir se os detalhes de alguém já registrado no sistema correspondem ao cliente. O responsável pelo registro de informações tem a opção de registrar o cliente como um cliente em potencial ou um cliente totalmente registrado.
A funcionalidade de procura de pessoa é fornecida, o que permite que o responsável pelo registro de informações procure entre todas as pessoas e possíveis candidatos registrados no sistema.