Assim que o cliente chega a um escritório da agência ou telefona, uma triagem pode ser executada para constatar as necessidades do cliente. Triagem pode ser executada para uma pessoa anônima, um possível candidato ou uma pessoa registrada.
Ao executar uma triagem, o responsável faz um breve conjunto de perguntas ao cliente com o objetivo de capturar informações sobre a situação do cliente. Respostas para perguntas de triagem são de múltipla escolha, o que significa que uma triagem pode ser executada rapidamente. Uma resposta deve ser fornecida a pelo menos uma das perguntas da triagem para visualizar os resultados.