A Segurança com Base no Local para o aplicativo é configurada definindo o valor de segurança de dados do local na página inicial da organização. A segurança de dados do local fornece uma forma de proteger as informações sigilosas dentro de uma organização. Ela pode ser configurada como Desligada, Ligada, Visualização Restrita e Somente Leitura.
A configuração da segurança de dados do local permite que os administradores configurem o acesso do usuário aos detalhes de casos e clientes. O acesso às informações de casos e de clientes pode ser protegido com base no local do usuário e no local da posição do usuário na organização. Quando um usuário tenta acessar um caso, o local do usuário e o local da posição do usuário são comparados com o local do revisor, se o revisor for um usuário. Nesta situação, o acesso será concedido a um usuário se o local do usuário for comparado de forma bem-sucedida com o local do revisor ou o local do cliente principal do caso.
Ao configurar o nível de segurança de dados do local, um administrador pode configurar o acesso de um usuário às informações de casos e de clientes de várias formas:
Os exemplos a seguir descrevem como a segurança do local permite vários níveis de acesso a diferentes usuários do aplicativo.