Um participante do planejamento é um participante que tem uma função em um plano de serviços. Os tipos de participantes do planejamento para um plano de serviços incluem o participante do planejamento principal, o participante do planejamento, o representante nomeado e o correspondente. A lista de participantes do planejamento exibe informações relacionadas aos participantes que incluem o nome do participante, o tipo do participante do planejamento, a data de início, a data de encerramento e o status.
O participante do planejamento principal para um plano de serviços é criado durante a criação de um plano de serviços selecionando um participante de uma lista de membros de caso no caso de origem. Um responsável pelo caso também pode incluir participantes do planejamento adicionais ou remover um participante do planejamento existente (excluindo o participante do planejamento principal) em qualquer momento, conforme necessário. Quando um responsável pelo caso remove um participante do planejamento, o participante não é mais exibido na lista de participantes do planejamento e, portanto, a data de encerramento e o status não são relevantes para este tipo de participante do planejamento.
Os Representantes Nomeados e os Correspondentes são incluídos na lista de participantes do planejamento quando um responsável pelo caso cria um representante nomeado e um correspondente para um plano de serviços respectivamente. Um responsável pelo caso pode definir a data de encerramento ou excluir um Representante Nomeado. Quando isso ocorre, a data de encerramento e a mudança de status são refletidas na lista de participantes do planejamento. Os correspondentes não podem ter a data de encerramento ou serem excluídos; portanto, essas informações não são relevantes a este tipo de participante do planejamento.