A primeira etapa no processo de registro de informações para um trabalhador é pesquisar ou registrar o cliente. No momento do contato inicial, o trabalhador pode determinar se o(a) cliente já está registrado(a) no sistema ou se ele ou ela é novo(a) na organização. O trabalhador talvez não tenha todas as informações necessárias para o registro completo da pessoa, portanto, o trabalhador pode registrar o cliente como um possível candidato com dados mínimos. Um registro completo pode ser executado em uma data posterior quando todas as informações necessárias estiverem disponíveis.