O trabalhador pode criar e manter reuniões, atas de reuniões, notas, anexos e comunicações no caso de aplicação.
Os trabalhadores podem planejar reuniões com clientes para completarem as informações sobre um caso de aplicação. Para alguns programas, uma reunião com o cliente pode ser sempre necessária antes da autorização do programa. Para outros programas, uma reunião com o cliente será necessária apenas se houver problemas, como informações ausentes ou conflitantes sobre o caso de aplicação. Para obter informações sobre o planejamento de reuniões, consulte o Guia do Cúram Calendaring.
O assistente de atas de reunião de registro fornece a funcionalidade para registrar os detalhes gerais da reunião, incluir notas da reunião, listar decisões da reunião, marcar participantes, descrever ações, anexar arquivos e associar os casos que foram discutidos. Essas atas de reunião podem ser emitidas automaticamente para os participantes da reunião, convidados recusados e outros pessoas interessadas por email. Para obter informações adicionais sobre atas de reunião, consulte o Guia do Cúram Integrated Case Management.
Um anexo é um arquivo suplementar, por exemplo, um documento de texto, que é anexado a um caso de aplicação. A agência pode anexar documentos escaneados, que fornecem informações no suporte de um caso de aplicação, como uma certidão de nascimento ou extrato bancário. Vários tipos de arquivos são suportados incluindo o Microsoft® Word, Microsoft® Excel e PDF. O sistema não restringe o tamanho do arquivo do anexo, embora a agência possa desejar configurar um limite usando uma variável de ambiente. Depois que o arquivo for anexado no caso de aplicação, ele poderá ser acessado por outros usuários do sistema que possuem privilégios de segurança apropriados.
A agência pode criar e gerenciar comunicações relativas aos clientes na aplicação. As comunicações podem incluir ligações telefônicas, emails e cartas. As comunicações podem ser de forma livre ou baseadas em modelos. Os recursos de comunicação adicional incluem o gerenciamento de ambas as comunicações recebidas e de saída, bem como o suporte para exibir uma lista de comunicações que se relacionam aos clientes na aplicação. Para obter informações adicionais sobre comunicações, consulte o Guia do Cúram Communication.