Assim que o cliente chegar em um escritório da organização ou telefona, uma triagem poderá ser executada para averiguar as necessidades do cliente. A triagem pode ser executada para um possível candidato ou pessoa registrada.
Ao executar uma triagem, o trabalhador faz um conjunto pequeno de perguntas ao cliente, que tem o objetivo de capturar informações sobre a situação do cliente. As respostas das perguntas da triagem são de múltipla escolha, o que significa que uma triagem pode ser executada rapidamente. Uma resposta deve ser fornecida para pelo menos uma das perguntas da triagem para visualizar os resultados. Um script do Cúram Intelligent Evidence Gathering (IEG) é fornecido pronto para uso com o Cúram Intake para clientes que desejam incluir a triagem como parte de seu processo de registro de informações. O script inclui um conjunto de perguntas que visam identificar se o cliente tem uma necessidade urgente em qualquer das áreas mencionadas na seção anterior.