Existem duas maneiras de incluir uma atividade em um planejamento de resultados. Uma atividade pode ser incluída arrastando a atividade do painel de recomendações na área de trabalho de atividade sobre a linha de tempo ou a partir da listagem de recomendações dentro do planejamento de resultados que abre o assistente de criação de recomendações adequado. A atividade é pré-selecionada nesse caso, com base na atividade recomendada selecionada. Como alternativa, o trabalhador do caso pode incluir uma nova atividade na área de trabalho de atividade ou a listagem de atividades dentro do planejamento de resultados. Nesse caso, o trabalhador do caso deve procurar e selecionar a atividade.
Existem várias partes comuns de informações especificadas ao criar uma atividade de ação, serviço ou referência. A tabela a seguir descreve essas informações.
| Informações | Descrição |
|---|---|
| Cliente(s) | Pelo menos um cliente deve ser selecionado ao criar uma ação, serviço ou referência. Os serviços, as referências e as ações podem ser configurados, de forma que sejam apropriados para um ou diversos clientes, ou seja, se uma ação, serviço ou referência for configurada para ser apropriada para um cliente, o trabalhador do caso será impedido de selecionar diversos clientes para a ação, serviço ou referência selecionada. |
| Motivo do ajuste | O motivo da inclusão de uma atividade em um planejamento de resultados deve ser especificado. |
| Sensibilidade | As atividades podem ser asseguradas usando a segurança de sensibilidade. A todos os usuários é designado um nível de sensibilidade. Designando um nível de sensibilidade às atividades, apenas os usuários cujo nível de sensibilidade seja igual ou superior ao nível de sensibilidade poderão acessar a atividade. |
| Planejar e Verificar a Disponibilidade | O período, durante o qual uma atividade deve ocorrer, pode ser especificado para ações de serviços. Uma data de início deve ser especificada, mas uma data de encerramento é opcional. Uma data de referência pode ser especificada para referências e representa a data em que o cliente deve se encontrar com o fornecedor especificado do serviço de referência. Depois que uma data de início ou uma data de referência for especificada, a funcionalidade será fornecida para permitir que um trabalhador do caso verifique a disponibilidade de clientes para as datas especificadas. Os serviços, ações, referências ou reuniões já planejados para as datas especificadas serão exibidos para o trabalhador do caso. Isso garantirá que o trabalhador do caso não planeje atividades durante períodos em que o cliente esteja envolvido em outras atividades. Uma definição de configuração é fornecida para serviços e referências que ditam se eles devem ser retornados ao verificar a disponibilidade, por exemplo, não será necessário incluir um Reembolso de Milhagem, pois esse não é um serviço de que um cliente participa. |
| Fatores | Os fatores que a atividade selecionada está ajudando, podem ser selecionados durante a criação. Por exemplo, um trabalhador do caso pode especificar que um serviço de Tratamento Diário de Abuso de Álcool está ajudando nos problemas do cliente com relação ao abuso de substância. Todos os fatores que envolvem os clientes selecionados para a atividade são exibidos para seleção. |
| Colaboração | Para permitir a colaboração com os membros da equipe multidisciplinar, o trabalhador do caso pode escolher compartilhar as atividades com os membros da equipe multidisciplinar designados para o planejamento de resultados para a atividade que está sendo incluída. Os trabalhadores do caso apenas terão a opção de compartilhar atividades, se o planejamento de resultados tiver sido configurado para permitir o compartilhamento. Se o compartilhamento for permitido, os membros da equipe multidisciplinar com os quais as atividades podem ser compartilhadas serão exibidos para seleção. Os membros multidisciplinares poderão ser pré-selecionados, se a configuração da colaboração ditar isso. Para obter informações adicionais sobre como configurar as opções de colaboração do membro da equipe multidisciplinar, consulte o Guia do Cúram Social Enterprise Collaboration. |