可为一个或多个客户运行评估，也可为一组客户运行评估。例如，可为结果计划上符合角色为“儿童”这一条件的客户运行“儿童人力和需求”评估。可为“家庭”组运行“家庭”评估，该组包括结果计划上的所有客户。组织必须决定评估是基于角色还是基于组。如果为评估定义选择了基于组，那么还必须输入组名。这会影响评估的行为，如下所示：
- 一旦评估已定义为基于组，仅会向整组客户提一次评估问题。
- 一旦评估已定义为基于角色，就会向一个或多个所指定角色提出这些问题。可为已配置的每个角色指定问题是否适用于符合该角色的客户。
- 如果评估基于角色，那么组织可指定，对于重估，是否允许角色更改。当选择了“允许角色更改”指示符时，会向重估上的工作者显示“选择客户和角色”页面，以便工作者可为评估更改角色。如果未选择“允许角色更改”指示符，那么“选择客户和角色”页面将不显示在重估上。