在线筛选允许居民确定他们是否符合组织提供的一个或多个计划的潜在资格。筛选涉及向客户提出一系列目标性问题，这些问题将用于确定他们是否有接收某些计划的潜在资格。这将为居民节省大量时间，因为他们不需要填写他们可能没有接收资格的计划的冗长申请表单。这些问题通过一个结构化 Web 页面组（称为问题脚本，通过 Universal Access 门户网站访问）呈示给居民。随后居民为这些问题提供的答案会提交至数据库，他们会在其中进入业务规则引擎并由预先定义的规则逻辑对他们进行评估。这些规则会针对居民提供的数据做出决定，并返回他们可能有资格或无资格接收的计划列表。
随后居民可继续在线申请各种计划，也可下载 PDF 计划申请表单，他们可打印该申请表单，手动填写并将其邮寄至其当地办事处。
配置筛选之前，组织需要考虑要包括在筛选中的计划、需要提出的问题、这些问题在脚本中的结构，以及用于确定该居民是否有对所筛选计划的潜在资格的业务规则。他们还应考虑是否为每个计划提供 PDF 申请表单，计划是否仅在某些当地办事处提供以及是否设置由这些办事务提供服务的服务区域。为了在 Universal Access 在线门户网站上提供筛选问题脚本，组织必须通过“管理申请”中的 Universal Access 菜单来配置筛选对象。
本章概述如何配置筛选和关联计划。