本章提供配置人员搜索和匹配的可用配置概述。如果已配置，那么在申请案例创建过程中，人员搜索和匹配会自动搜索并匹配或注册客户。搜索过程会返回与已配置搜索标准部分匹配或完全匹配的已注册人员。搜索过程将根据分配给已配置搜索标准的权重和“系统管理”中配置的阈值来确定已注册人员与客户是确定性匹配，不确定性匹配还是不匹配，
如果找不到任何匹配或者未配置人员搜索和匹配，那么在申请案例创建过程中，会在系统上注册申请表中的客户。提供了用于指示是将客户注册为潜在客户还是人员的系统属性。
配置人员搜索和匹配的两个主要方面包括：
本章较为详尽地概述了这些方面。