指示将客户注册为潜在客户还是人员
“注册为潜在人员”系统属性指示要将申请中的客户注册为潜在客户还是人员。此属性用于在线提交的申请,其他客户则通过内部申请表捕获。
注:
由于工作者会直接根据人员或潜在客户创建内部申请表和申请案例,所以在内部申请表是专为一个客户提交或者申请案例是直接创建时不使用此设置。
系统会通过两个方案检查此设置以确定是要将客户注册为潜在客户还是人员:
是否已配置“人员搜索和匹配”且未找到客户的匹配
是否未配置“人员搜索和匹配”,即,会始终注册申请中的客户而无需系统自动执行搜索和匹配。
父主题:
人员搜索和匹配系统属性