必须定义综合案例策略，以便系统能够确定当计划授权成功时是使用新综合案例还是使用现有综合案例。用于托管任何产品交付的综合案例都是作为授权的结果创建的。如果创建了新的综合案例，那么会将所有申请案例客户作为案例参与者添加到该综合案例。如果使用现有综合案例，那么会就将申请案例上的额外客户作为案例参与者添加到该综合案例。在成功授权后，会将在申请案例上捕获并且也是综合案例中必需的任何证据复制到综合案例。综合案例策略的配置选项如下所示：
- 新建
- 当计划授权成功时，始终会创建指定类型的新综合案例。
- 现有（精确客户匹配）
- 如果指定类型综合案例的客户与申请案例上的客户相同，那么将自动使用该现有案例。如果存在多个符合这些条件的综合案例，那么会向案例工作者提供一个案例列表，他们必须选择一个案例以继续进行授权。如果不存在任何符合条件的案例，那么将创建新的综合案例。
- 现有（精确客户匹配）或新建
- 如果一个或多个指定类型综合案例的客户与申请案例上的客户相同，那么将向用户提供选项，用户可以选择将现有案例用作在审案例，或者选择创建新的综合案例。如果不存在任何符合条件的案例，那么将创建新的综合案例。
- 现有（任意客户匹配）或新建
- 如果存在指定类型的一个或多个综合案例，其中申请案例的任何客户是案例参与者，那么将向用户提供选项，用户可以选择将其中一个现有案例用作在审案例，或者选择创建新综合案例。如果不存在任何符合条件的案例，那么将创建新的综合案例。