建议的第一步是定义报告的业务需求。SEM 机构可确定需要定义的必要信息，并使用它们自己的公式来取得成功。对每个报告，都有个预期成果、所需的输入数据以及数据的当前位置。需求之一可以是指定是否必须从在线应用程序获得数据（例如对案例工作人员），以及因此是否需要嵌入式分析。