本章提供了有关执行筛滤以确定资格的详细信息，执行筛滤使客户能够根据一组由机构配置的高级别导向式问题来确定他/她是否可能有资格参与一项或多项计划。
受理工作人员可以针对匿名个人、潜在个人或者已注册个人执行筛滤。通过对客户的问题回答运行资格规则确定参与所选计划的潜在资格。CCI 提供了使机构能够插入自己的筛滤规则的基础结构。随后，系统向工作人员显示最适合于客户需求的推荐政府计划的列表。如果系统识别出客户具有紧急需求，那么还可以显示紧急警报。
完成筛滤后，受理工作人员可以选择申请机构中提供的计划、创建对外部机构提供的计划的推荐，或者对紧急情况作出反应（如果确定了紧急情况）。
将为每个已完成的筛滤保存筛滤推荐的历史记录，并且可以从个人的筛滤列表访问此历史记录。历史记录用于存储筛滤日期和时间、警报以及推荐的计划。
CCI 没有任何预先配置的筛滤脚本或规则，但底层基础结构使机构能够为其希望提供给工作人员使用的计划配置自己的脚本和规则。