为了简化客户获得他们所需照顾的过程，提供了一系列可用于根据与机构的初步联系来确定客户潜在需求的分类、筛滤和受理过程。分类、筛滤和受理通常发生在为客户及其家庭创建综合案例之前。每个综合案例都使已确认的用于满足家庭需求的每项内容以及所有努力能够解决这些要由一个场所管理的需求。通常，每个综合案例都用于管理已标识的服务和计划的实际确定和交付。
本章节概述了支持机构的分类、筛滤和受理要求的可用过程。本章节还概述了发生在为客户创建综合案例之前的分类、筛滤和受理过程。本章节还描述了综合案例创建过程。