筛滤用于确定人员对特定计划的潜在资格。例如，根据人员对筛滤问题的答案，他或她可能有资格获取“食品券”津贴。分类与筛滤的不同在于，分类会定向人员以筛滤计划，不会确认该人员是否可能有资格。筛滤会确定人员对一个或多个计划的潜在资格。筛滤的示例包括现金援助和食品券。人员可以选择在完成机构的分类过程后筛滤资格，也可以选择无需分类就进行筛滤。
在筛滤过程中，会询问人员有关他们生活的更复杂问题并且他们的答案会记录并存储在系统中。例如，会记录个人详细信息，如人员姓名、出生日期、地址、生活安排和家庭关系。所记录的答案用于确定该人员是否可能对基于津贴的计划有资格，以及他或她是否已在系统上注册为机构的客户。已记录的家庭关系也会自动存储在系统上。
根据筛滤类型不同，可能还会记录更复杂问题的答案。例如，某些问题可能与客户资源、收入或家庭情况有关。当所有筛滤问题已回答并且筛滤已完成时，系统会根据不同问题的答案运行筛滤规则，以确定人员可能对其有资格的计划。
客户可根据筛滤结果向已确认的计划提交申请。客户也可无需进行筛滤过程就申请计划。