位置安全会根据案例和客户信息来检查用户访问信息的权限。位置安全还会对比案例所有者（如果该案例所有者为用户）位置检查用户所处的位置。在此情况下，如果能够成功将用户位置比作案例所有者或案例主要客户的位置，那么将为该用户授予访问权。
存在两种类型的位置安全检查：位置数据安全和产品安全。位置数据安全的目的在于根据用户位置限制用户对案例和客户信息的访问权。将通过比较用户的位置（以及用户所具有的所有职位）和案例/客户信息的位置来实现此目的。如果用户是案例所有者或案例管理者，那么他们将自动具备访问权，而不论其所处的位置。对于没有为客户指定位置的情况，所有用户都将具有客户详细信息以及其作为主要客户的案例的详细信息的访问权。
产品位置安全可用于进一步限制用户对包含特定产品的案例的访问权。