将通过服务发票的服务发票行项或通过出席工作表的工作表行项，来处理和批准与计划项关联的服务单元的交付。当从 CPM 接收到通知，说明提供者已交付一个或多个与计划项关联的服务单元时，该服务计划项将自动更新，并可由案例工作者查看。
将根据情况更新计划项的以下信息：
计划项的实际开始日期将设置为 CPM 中第一个授权服务单元的交付日期。然后，计划项的状态将设置为“进行中”。计划项的实际结束日期将设置为最后一个授权服务单元的交付日期。发生此操作后，计划项的状态将设置为“完成”。每次交付单元时，实际成本都更新为对于特定服务发票行项或工作表行项，向提供者或指定收款者支付的实际金额。
每次交付与计划项关联的服务单元时，都将更新该计划项，以显示迄今为止交付的单元总数。在特定日期交付的单元数将显示在跟踪甘特图中该计划项的旁边。
每次交付服务单元时，计划项的实际成本也会更新，并且将更新为作为特定服务发票行项或工作表行项的一部分，向提供者或指定收款者支付的实际金额。通过这种方式，当所有服务单元都已交付后，计划项上显示的实际成本将表示机构向客户交付服务的实际总成本。
因为此信息将因系统与 CPM 模块集成而由系统自动更新，所以案例工作者无法手动更新此信息。此情况的例外是，可由案例工作者手动输入的计划项实际结束日期（如果未由系统自动填充）。如果并非计划项的所有授权单元都将交付给客户，那么这就使案例工作者可以指定计划项的实际结束日期，这样就可以将该计划项的状态设置为“完成”。
如果案例工作者输入实际结束日期，并且没有为计划项指定频率，那么到所输入的结束日期时，将会关闭相关服务授权行项。如果为计划项指定了频率，那么将会自动取消授权服务日期晚于所指定结束日期的所有服务授权行项。