可将 CER 或传统融资规则集分配给任何产品或服务。此过程的第一步是选择将规则集应用于产品还是服务。然后必须将产品或服务置于系统上。此过程的下一步是从可用规则集列表中搜索并选择规则集。
可更新和除去与产品和服务关联的规则集。但请注意，如果这些关联已用于为客户分配基金，那么就不应将其除去。实际规则集本身可通过规则编辑器来进行维护。通常，规则可通过规则开发程序进行维护。
请注意，为将基金分配给客户负担，那么必须存在至少一个规则集与基金相关服务或产品相关联，这非常重要。如果没有为服务或产品指定任何规则集，那么系统将假定其未使用基金计划管理关联，因而基金就不会分配负担。