复查一般是定期执行的，例如，复查可以每 90 天执行一次。但是，首次复查可以在创建计划后的短时间内执行，以确保在规划过程中可以轻松处理客户遇到的任何问题。为了迎合这一点，可以配置每种类型的结果计划，以定义在创建计划后应发生首次复查的天数。此外，还可以指定复查频率，以定义何时需要执行后续复查。根据此配置，将显示每个结果计划的下次复查日期，以便在应该执行复查时通知案例工作者。
就此过程而言，案例工作者首先要在系统上创建复查并指定复查时间段和预期完成日期。案例工作者还可以指定复查类型。打开复查之后，任何添加、完成或复查目的的行动、预期结果或活动将与该复查关联。此关联表示案例工作者始终能够标识特定复查对结果计划做出的更改，因为在任何指定时间内都只能打开一个复查。
预期完成日期可以由案例工作者后续进行更新，而且将记录对预期完成日期的更改历史记录。可以记录复查的文本叙述和复查注释。