對於服務和轉介，會記錄應該向當事人提供服務的期間。必須指定開始日期。結束日期是選用的。指定開始日期之後，社會工作者可以檢查當事人在指定的日期是否有空。
會向社會工作者顯示已針對指定日期排定的任何服務、轉介或會議。這可確保社會工作者不會在當事人參加其他活動的期間安排活動。
會提供服務的配置設定，其指出在檢查可用性時是否應傳回服務。例如，不需要包括補償當事人里程費用的服務，因為這不是當事人參加的服務。