這個程序會先選取服務。社會工作者可以從 CPM 服務登錄中所儲存的轉介服務清單中進行選取，或轉介服務可以由系統建議，接著由社會工作者選取。選取的服務會指定要指定的資訊。在排定轉介時，可以指定下列資訊：轉介日期、是否要後續追蹤當事人、提供者，以及是否將通知傳送給當事人和提供者。如需針對服務轉介當事人的相關資訊，請參閱《Cúram Integrated Case Management 手冊》。