案例可用來管理個人參與者及候選人參與者的資格判定，並且將給付及服務交付給該參與者。案例是指整合案例或產品交付案例。
如果個人參與者或候選人參與者記錄為案例成員，則會自動將案例新增至個人的案例清單。這可讓使用者瞭解個人參與者或候選人參與者如何與組織進行互動。此外，也可以讓您方便存取與該人員相關的任何案例。組織可能希望將案例清單視圖限制為個人參與者或候選人參與者為案例主要當事人的案例。這在系統管理期間進行定義。
使用者也可以檢視個人參與者或候選人參與者為主要當事人的任何服務規劃、評量、篩選、調查及問題。